Isabella Handy, en kurvet ung coed, får strakt sin unge fisse af sin erfarne partner. Parret starter med lidenskabeligt kys og kærtegn, før de går videre til intens hardcore action. Isabellas fede krop er på fuld skærm, da hun tager føringen, hvilket giver sin partner et blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Hendes partner går derefter videre til noget varmt og tungt knep, hvor han tager Isabella dybt inde i hendes stramme fisse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde, Isabellas fede krop dirrer af fornøjelse til den måde, hendes partner støder ind i hende med stigende intensitet. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge, uskyldige par udforske deres seksualitet i hjemmelavede videoer.