En moden kvinde og hendes unge datter nyder det store udendørs i bjergene. Den ældre kvinde ses med en gammel mand, mens den yngre pige stadig er meget uerfaren. De starter med at udforske hinandens kroppe, skiftes til at kysse og kærtegne hinanden. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, deltager moderen i det sjove og viser sin yngre elsker, hvordan man tager glæde af begge kvinder. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, da de to udforsker deres seksualitet sammen, stønner og gisper af nydelse. Den ældre kvinde ser også ud til at hygge sig, hvilket øger den generelle spænding i scenen. Samlet set er dette en varm og varm film, der helt sikkert vil glæde fans af modne og erfarne kvinder.