Danny Mountains, en ung australiensisk man som heter Danny Mountains, ligger på sängen medan hans partner kommer in i rummet och börjar kyssa honom passionerat. När de flyttar sig närmare varandra, blir Dannys rumpa mer upphetsad och börjar stöna av njutning. Hans partner tar sedan kontroll över situationen och börjar slicka och fingra på sin bakdörr, vilket gör det svårare och snabbare. De byter ställning igen och Danny återgäldar tjänsten genom att ge sin partner en avsugning innan de går vidare till analsex. Kameran fångar varje detalj av deras möte, från hur hans rumpa studsar upp och ner till ljuden av deras kroppar som vrider sig i njutning.