En ung kvinde får sin stramme fisse domineret af en ældre mand i omvendt cowgirl-stilling. Hendes små ramme og muntre bryster vises fuldt ud, mens hun stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af den hårde sex, herunder den måde, hendes krop ryster ved hvert stød. Historien tilføjer intensiteten af scenen, med den 18-årige, der fortæller os, hvordan hun var heldig at være i stand til at tage en så stor pik. Som handlingen varmes op, er ansigtsbehandlingen til sidst bare et højdepunkt af den intense nydelse, der følger. Denne fulde film viser den rå og ufiltrerede passion mellem to amatør teenagere.