Två kurviga ebenholtsskönheter, Jenna och Ivy, blir nedstämda och smutsiga i badrummet. De börjar med att sensuellt kyssa varandra, utforska varandras kroppar med händerna. När de blir mer upphetsade turas de om att använda sina stora svarta bröst för att njuta av varandra. En av dem använder till och med munnen för att ge sin partner en intensiv avsugning, vilket får honom att stöna av njutning. Den andra tjejen är med på det roliga, turas om att suga hans hårda kuk medan hon tittar på och njuter av varje ögonblick av det. Till slut når de point of no return, sjunker ihop på toalettstolen och skriker av tillfredsställelse. Detta är ett måste för fans av lesbisk action, stora bröst och orgasmiska cumshots.