To barmfagre ibenholt skønheder, Jenna og Ivy, bliver beskidte på badeværelset. De starter med at kysse sensuelt og udforske hinandens kroppe med hænderne. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skiftes de til at bruge deres store sorte bryster til at glæde hinanden. En af dem bruger endda sin mund til at give sin partner et intenst blowjob, hvilket får ham til at stønne af fornøjelse. Den anden pige deltager i det sjove, skiftes til at sutte hans hårde pik, mens hun ser på og nyder hvert øjeblik af det. Til sidst når de point of no return, falder sammen på toiletbrættet og skriger af tilfredshed. Dette er et must-see for fans af lesbisk action, store bryster og orgasmiske cumshots.