Tre nydelige menn engasjerer seg i en vill og lidenskapelig trekant, og starter med lidenskapelige kyssing og konvulsjon. Den ene mannen tar kontroll, stikker den harde kuken dypt inn i de andre tette hullene mens den andre ser på og onanerer bak ham. Intensiteten bygger seg opp til de begge når en eksplosiv orgasme, skyter varme ladninger over hele ansiktet og kroppen. Kameraet fanger hvert øyeblikk i fantastisk høyoppløsning, fra måten gutta stønner og gisper av glede til måten kroppene deres kramper av lyst. Dette er en må-se video for alle som elsker homofile trekanter, anallek og intense kyssing.