Mike, červenovláska, dostává hrdlo v prdeli dobře vybaveným černochem. Scéna začíná tím, že Mike leží na zádech a přebírá kontrolu nad svým svalnatým tělem. Začíná hladit svůj tvrdý penis, zatímco Mike sténá rozkoší. Jak se akce zahřívá, Mikes dýchá stále těžší a pracnější, což ho dělá tvrdším a rychlejším, až se konečně nemůže udržet. S každým přírazem se Mikesova tvář stává bílou, ukazuje své neuvěřitelné křivky a nechává ho lapat po vzduchu. Nakonec po nějaké intenzivní akci kouření se Mike vytáhne a dá Mikovi hluboké hrdlo, které ho nechá úplně vyčerpaného. Toto video není pro slabé povahy, ale pro ty, kteří milují vidět mezirasové shemales, jak to posunou na další úroveň.