En grupp på tre individer deltar i en het trekant-session. Deltagarna är alla transsexuella med stora kukar och stora bröst, klädda i underkläder som framhäver sina kurvor. En av artisterna är en monsterstor kuk, medan de andra två är lika imponerande. Handlingen utspelar sig på en lekplats, där deltagarna ägnar sig åt olika sexuella aktiviteter som oralsex, fingering och penetration. Scenen innehåller massor av närbilder av handlingen, inklusive närbilder av artisternas ansikten och kroppar. Deltagarna turas om att tillfredsställa varandra, med en som tar kontroll och visar upp sin dominanta sida. Sammantaget erbjuder den här videon en spännande och spännande tittarupplevelse för dem som tycker om att titta på crossdressing, underkläder och stora kukar.