Upea ja sensuelli nainen nimeltä Fanny Hills nauttii klassisesta retro-ympäristöstä, jossa hänen tiukka kusipäänsä on täysin esillä, kun hän ottaa innokkaasti ison, kovan kalunsa innostuneesti. Hän hyväilee jokaista senttiä varresta, antaen sille erityistä huomiota, kun häntä naidataan yhä kovemmin. Kamera tallentaa jokaisen hetken heidän intohimoisesta rakastelustaan, tavasta, jolla hänen pillunsa pomppii ylös ja alas, tapaan, jolla hänen kusipäätään heiluu jokaisella työnnöllä. Kohtauksen edetessä fannien vartalo muuttuu yhä herkemmäksi hänelle harjoitettavalle intensiiviselle nautinnolle. Hän voihkii ja huohottaa nautinnosta, kun mies lyö häntä hellittämättä, tehden hänestä useita kertoja cumin. Tämä koko elokuva esittelee kahden suostuvan aikuisen välisten seksuaalisten kohtaamisten kauneuden ja voimakkuuden.