Et par engagerer sig i tabubelagt familiesex. Kæresten og hendes mor er begge attraktive og har yngre mænd, der er ivrige efter at behage dem. De starter med lidenskabeligt kys, udforsker hinandens kroppe og kommer i gang med tingene. Som spændingen bygger op, går de videre til mere intime aktiviteter, herunder oralsex og penetration bagfra. Stønnene og gispene af nydelse fylder rummet, da de tre udforsker deres dybeste ønsker sammen. Moren nyder tydeligvis, tager ansvar og viser sin datter, hvad det vil sige at være en sand kvinde. De to kvinder skifter stilling ofte, udforsker forskellige vinkler og dybder af nydelse. Det er klart, at dette ikke kun er et typisk pige-mod-pige-møde, men snarere en familieaffære mellem to modne kvinder, der ved, hvordan de skal tilfredsstille deres seksuelle lyster.