To amatørlesbiske, Dyke og hendes partner, engagerer sig i noget hot pik-leg. De starter med at sensuelt kysse hinandens kroppe, før de går videre til at glæde hinanden med deres fingre og tunger. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens fisser med deres hænder og munde. En af pigerne tager derefter kontrollen og begynder at ride sin partners pik, mens den anden ser bagfra. Hun stønner af fornøjelse, da hun mærker hans skaft strække sit stramme hul ud. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne intense trekant, fra måden de driller hinandens ansigter på, som om der ikke er nogen morgendag. Dette er et must-see for alle, der elsker at se varme lesbiske blive nede og beskidte.