En ung og sød amatør går til audition til en casting iført en sød tatovering. Hendes krop forfører hende, mens hun giver et blowjob. Pigen bliver mere og mere ophidset, stønner højt, mens hun bliver kneppet bagfra. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme og begynder at kysse hende lidenskabeligt, før de går videre til intens bagfra action. Pigens kropssprog er afskrækkende, da hun beder om, at han tager hende bagfra, men det gør han, og støder dybt ind i hendes stramme fisse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres møde, fra måden hendes krop ryster af nydelse til den måde, hans hånd bevæger sig op og ned ad hendes ryg. Dette er en ægte sex-tape, der viser den rå passion mellem to amatørkunstnere.