Video prikazuje zapanjujuću plavu transseksualku, Kayleigh Coxx, koja se upušta u strastvenu ljubavnu aferu sa dobro obdarenim muškarcem. Počinje pokazivanjem svojih veština preoblačenja dok se zavodljivo skida i pozira za kameru. Kako scena napreduje, Kayleigh se spušta na sve četiri i uzima njegov veliki kurac duboko u svoju tesnu guzu. Njen partner ne može da odoli njenim šarmovima i uskoro se pridružuje akciji, gurajući svoj ogroman kurac duboko u njenu tesnu rupu. Akcija bez kondoma je intenzivna i sirova, dok su oba partnera posvećena svom zadovoljstvu. Kayleighine sposobnosti dubokog grla su impresivne dok se stručno probija gore-dole dužine svog partnera. Hemija između ova dva je očigledna, i jasno je da uživaju u svakom trenutku ovog susreta. Ovo je video koji moraju videti svi koji vole transseksualce i žele da vide vrelu, plavu, porno ženu.