Videoen viser den fantastiske blonde transseksuelle, Kayleigh Coxx, der nyder en lidenskabelig kærlighedsaffære med en veludrustet mand. Hun starter med at vise sine crossdressing-færdigheder, mens hun forførende klæder sig af og poserer for kameraet. Som scenen skrider frem, går Kayleigh ned på alle fire og tager hans store pik dybt ind i hendes stramme røvhul. Hendes partner kan ikke modstå hendes charme og slutter sig snart til handlingen og støder sin massive lem dybt ind i hendes stramme hul. Bareback-handlingen er intens og rå, med begge partnere engageret i deres nydelse. Kayleighs dybe hals evner er imponerende, mens hun ekspert arbejder sig op og ned ad længden af sin partners skaft. Kemi mellem disse to er håndgribelig, og det er klart, at de nyder hvert øjeblik af denne oplevelse. Dette er en video, som enhver transseksuel, der elsker at blive kneppet hårdt, og en smuk, blond, transseksuel kvinde.