To liderlige pornostjerner deler et massivt medlem, skiftes til at sutte og deepthroate det, indtil det fylder hele deres ansigter og kroppe. De buttede kvinder rider monsterpikken på skift og stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Handlingen er intens og inkluderer masser af cumshots, deepthroat og hård knepning. De optrædende er begge utrolig liderlige og nyder hvert øjeblik af oplevelsen. Kameraet fanger hver detalje af deres intense seksuelle møde, fra den måde de driller og pirrer hinanden på til den måde, de stønner og stønner af fornøjelse. Dette er et must-see for alle, der elsker at se trekanter og store sorte pikke.