To smukke kvinder udforsker lidenskabeligt hinandens kroppe og bruger legetøj, dildoer og vibratorer til at stimulere hinandens følsomme områder. Den ene pige tager endda sit yndlings sexlegetøj frem og begynder at lege med det og stønner af nydelse, mens hun mærker de andres tunger bevæge sig hurtigere og hurtigere. Den anden pige slutter sig derefter til, skiftes til at sutte og slikke sin egen fisse, og sørger for at give begge piger masser af opmærksomhed. De når til et eksplosivt klimaks og falder sammen i hinandens munde, dækket af varm, klistret sperm.