En russisk mor og datter deltager i en hed trekant med deres ven. De to kvinder er iført trusser og har store, runde røve, der hopper op og ned under handlingen. De skiftes til at glæde hinanden, mens manden ser på og deltager i det sjove. Pigerne skifter stilling ofte, hvor den ene kvinde rider de andres hårde pik, mens den anden nyder at blive penetreret bagfra. Scenen slutter med, at alle tre deltagere når orgasme sammen. Dette er en amatørvideo optaget af et par, der ikke er søskende, men stadig formår at have det sjovt.