Shad Alva og Whitney Wright slår seg sammen for en vill trekant med sin mannlige partner. Trioen bytter på å suge hverandres kuker og utforske hver tomme av kroppen deres med munnen. Mens handlingen varmes opp, går de videre til intens misjonær- og blowjob-lek, med en partner som gir vennen sin en uforglemmelig blowjob som vil gjøre deg andpusten. Men det handler ikke bare om muntlig nytelse. Disse damene er også dyktige til å bli nede og skitne med partnerne sine, bruke tungene og leppene for å bringe partnerne sine til nye høyder av nytelse.