En ung utro jente og hennes eldre pappa engasjerer seg i en tabubelagt trekant med hverandre. De to mennene bytter på å glede jenta, som er ivrig etter å glede dem begge. De starter med å kysse lidenskapelig, før de går videre til intens oralsex. Jenta stønner høyt når hun kjenner pappas tunge støte inn i henne, gjør henne våt. Han blir så med igjen, tar henne bakfra og rir henne hardt. Jentene bytter stilling flere ganger, utforsker forskjellige vinkler og dybder av nytelse. Til slutt når de et eksplosivt klimaks, hvor alle fire deltakerne når orgasme sammen. Dette er et must-se for de som liker tabubelagte trekanter, hardcore action og tabubelagte fantasier.