Bailey og Taylor engagerer sig i en vild anal trekant med en velbegavet mand. Pigerne er begge fantastiske smukke med naturlige bryster, der hopper, mens de skiftes til at få deres stramme huller fyldt af det massive medlem. Da handlingen varmes op, skifter drengene ofte stilling og udforsker hinandens kroppe med ivrig opgivelse. Bailey tager ansvaret for situationen og tager let på den store pik, mens Taylor stønner af nydelse fra at blive penetreret lige hårdt. Scenen er optaget i high definition, hvilket giver seerne frit udsyn til hvert stød og støn. Med masser af nærbilleder af handlingen er det ikke underligt, hvorfor disse teenagere har sådan en forkærlighed for analsex og monsterpikke.