Twee jonge Braziliaanse lesbiennes gaan gepassioneerd kussen, plagen elkaar met liefkozingen en aanrakingen. Naarmate de spanning toeneemt, gaan ze verder met meer intieme activiteiten, verkennen ze elkaars lichamen met hun tong en vingers. Een van de meisjes is bijzonder bedreven in het geven van het plezier waarnaar hij hunkert aan haar partner, gebruikt zijn mond en handen om hem op de rand van een orgasme te brengen voordat ze er uiteindelijk aan bezwijken. Het andere meisje is even enthousiast, neemt gretig haar partners in haar mond en slikt elke druppel door. Uiteindelijk, na een lange en intense sessie van pornograai en roem, gaan beide meisjes naar adem, bereiken ze samen een nieuwe hoogte van genot voor iedereen die hun seksualiteit verken, of het nu gaat om een verkenning van hun grootsheid, of om hun liefde voor de camera's.