En dygtig massør bruger sine hænder og krop til at bringe sin klient til orgasmens rand. Spændingen bygger sig op, indtil de begge når et eksplosivt klimaks. Massøren tager derefter kontrollen og støder let dybt ind i hans stramme røvhul. Hendes støn fylder rummet, mens hun rider ham hårdt og tager ham dybere og hårdere ind i munden. Intensiteten vokser kun, da hun får jizz på dem begge, dækker deres kroppe i klistret hvidt klister. Scenen slutter med massøren smiler forførende til kameraet og nyder tydeligvis hvert øjeblik af den intense analsex.