Tre smukke blonde babes, Hannah Haprer, Lexi Love og Cytherea, engagerer sig i en varm trekant sjov. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens cowgirl-action. Hannah tager ansvaret, mens hun rider sin partner med sine naturlige bryster ude i det fri. Pigerne skifter derefter stilling og begynder at glæde hinanden med deres mund. Da de kommer tættere og tættere på klimaks, stønner Hannah højt, da hendes partner banker hende bagfra. Pigerne skiftes til at ride ham i forskellige stillinger, herunder bagfra og cowgirl. Til sidst giver Hannah en af fyrene et blowjob. Hun tager ivrigt hans ladning over hele ansigtet, mens hun giver ham et ansigtsskud. Dette er en vild og fræk trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.