En grupp amatörer ägnar sig åt hardcore sexuella aktiviteter. De börjar med sensuell dans och striptease innan de går vidare till intensiv muntlig action. En kvinna är särskilt skicklig på att suga små kukar medan den andra tycker om att se sin partner dansa runt. När de blir mer tända går de vidare till grov sex, där en kille tar in hela sin längd i munnen. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur hon ivrigt tar hans kuk djupt ner i halsen till hur han stönar av njutning när han dunkar bort mot hennes fitta. Nattklubbsinställningen lägger till ett extra lager av spänning till denna redan heta scen. Slutligen tar kvinnorna upp saker genom att ha en vild fest där alla är fria att hänge sig åt sina önskningar utan hämningar eller skam.