En gruppe amatører engagerer sig i hardcore seksuelle aktiviteter. De starter med sensuel dans og striptease, før de går videre til intens oral action. Den ene kvinde er særlig dygtig til at sutte små pikke, mens den anden nyder at se sin partner danse rundt. Da de bliver mere tændte, går de videre til noget hård knepning, hvor en fyr tager hele sin længde ind i munden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde hun ivrigt tager hans pik dybt ned i halsen på, til den måde han stønner af fornøjelse, mens han banker væk ved hendes fisse. Natklubindstillingen tilføjer et ekstra lag af spænding til denne allerede varme scene. Endelig tager kvinderne tingene op ved at have en vild fest, hvor alle er frie til at hengive sig til deres lyster uden hæmninger eller skam.