I denna animerade porrfilm ägnar sig en het mamma och hennes transsexuella partner åt het action. Shemalen är klädd som en tecknad karaktär, komplett med en söt ladyboy-outfit och en stor kuk. De börjar med att spela spel, utforska varandras kroppar och komma in i alla möjliga kinky positioner. När spelet fortskrider går de vidare till analsex, med shemalen som tar kontroll och visar den unga transsexuella vem som är chef. Animationskvaliteten är toppklassig, med varje rörelse och detalj fångad perfekt. Detta är ett måste för alla som älskar crossdressing, futanari och kuklek. Det är en vild åktur som du inte vill missa!.