I denne animerede pornovideo tager en varm mor og hendes transseksuelle partner del i noget dampende action. Shemalen er klædt ud som en tegneseriefigur, komplet med en sød ladyboy-outfit og en stor pik. De starter med at lege spil, udforske hinandens kroppe og komme i alle mulige kinky positioner. Som spillet skrider frem, går de videre til analsex, hvor shemalen tager kontrol og viser den unge transseksuelle, hvem der er boss. Animationskvaliteten er førsteklasses, med hver bevægelse og detalje fanget perfekt. Dette er et must-watch for alle, der elsker crossdressing, futanari og pikleg. Det er en vild tur, du ikke vil gå glip af!.