En fantastisk Latina-stuepige klædt i sorte trusser og hendes små, men frække bryster kolliderer med to ældre mænd. Hun tager ivrigt deres pik ind i munden og giver dem begge et blowjob, der får dem til at hive efter vejret. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, med den unge mand, der tager ansvaret og rider sin partners hårde pik ind bagfra. Den gamle kvinde stønner af fornøjelse, mens hun nyder fornemmelsen af den yngre mands tunge på sin fisse. Endelig skifter trioen til bagfra, hvor den unge mand støder dybt inde i hende, mens den ældre mand banker væk på hende bagfra.