Tre fantastiske ibenholt-skønheder, Alex Welcumz, hendes stedsøstre Sarah Lace og Misty Stone, engagerer sig i en intens og lidenskabelig interracial trekant. Disse modne kvinder er ikke generte over at vise deres behårede fisser og pervmom-kroppe frem, mens de engagerer sig i hardcore action med hinanden. Scenen starter med, at trioen skiftes til at give blowjobs til hinanden og udforske hver tomme af deres kroppe med deres mund. Som intensiteten bygger sig op, skifter pigerne stilling og efterlader den ene pige helt brugt og den anden helt tilfreds. Gruppen går derefter videre til at bruge forskellige legetøj, herunder dildoer og vibratorer, for at stimulere deres orgasmiske zoner. Brunetten og ebony damerne skiftes til at glæde hinanden, stønner og gisper af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varme og behårede babes blive nede og beskidte med flere partnere.