To amatørlesbiske, Kristina Rose og Lisa Zerbi, engagerer sig i hardcore knepning med legetøj. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til intens fisseleg. Kristinas store bryster hopper, mens hun stønner af fornøjelse, mens Lisas stramme fisse strækkes vidt åben af legetøjet. Hun bliver derefter straffet med en række legetøj, herunder dildoer og vibratorer, da hendes partner fortsætter med at udforske hendes krop. Da handlingen varmes op, skifter de stilling, med Lisa rider Kristinas tilbage og bruger fingrene til at stimulere hendes fisse. Til sidst når de en eksplosiv orgasme, hvor Kristinas fisse fyldes med varm sperm fra legetøjet.