Dvaja nezbední partneri sa zapájajú do divokého a zmyselného zážitku, počnúc vášnivým bozkávaním a skúmaním tiel. Ako noc postupuje, prechádzajú na intímnejšie aktivity, vrátane orálneho potešenia a penetrácie. Jeden z partnerov je obzvlášť zručný v fajčení, používa jazyk a pery na stimuláciu penisu svojho partnera, zatiaľ čo druhý partner stoná rozkošou. Intenzita narastá, keď sa štvorica stáva skupinovou záležitosťou, pričom si každý užíva každý okamih zážitku. Kamera zachytáva každý detail akcie, od spôsobu, akým partneri skúmajú svoje telá, až po prejavy rozkoše na tvárach. Toto je skutočná štvorka s dvoma partnermi, ktorí spolu skúmajú svoju sexualitu v horúcom a intenzívnom stretnutí.