Två gamla och nya lesbiska vänner hänger sig åt en sensuell trekant. Scenen inleds med en underbar brunett babe på knä, ivrigt sugande på en av hennes väns stora, hårda bröst. Hon stönar lågt när hon tar honom djupt in i munnen, tar hans tunga över hela hennes våta fitta. När handlingen hettar upp flyttar de till sängen där de ägnar sig åt intensiv och passionerad kyssning. En av deras äldre damer går med på det roliga och ger ivrigt sin vän en avsugning innan de går vidare till intensiv knulling. Den andra damen är lika entusiastisk och tar ivrigt in sin partners hårda kuk i munnen och suger den tills han exploderar över hennes tighta, saftiga fitta.