To fantastiske kvinder med kurver engagerer sig i sensuelle forspil, hvor den ene stønner af fornøjelse. De skiftes til at sutte hinandens pik og udforske hinandens kroppe med deres fingre. Pigerne er dygtige til oral nydelse, da de bruger deres munde til at bringe hinanden til orgasmiske højder. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense lesbiske møde, fra deres krops bevægelser sammen til udtryk af ren liderlighed i deres ansigter.