Skupina amatérských žen se zapojí do akce Hot from Behind a kouření. Tyto dámy jsou oblečené tak, aby zapůsobily, přičemž jejich těsné oblečení obepíná jejich křivky a dává jim maximální potěšení, po kterém touží. Začínají tím, že se kleknou na všechny čtyři, střídají se na sobě na tvrdých kohoutech a sténají rozkoší. Jak se párty zahřívá, jedna žena přebírá kontrolu, ovládá svého partnera svými zručnými ústy a jazykem. Poté přejde k ohromujícímu kouření, používá rty a jazyk, aby ho přivedla na pokraj orgasmu, než ho konečně zasune hluboko do své těsné kundičky. Kamera zachycuje každý okamžik tohoto intenzivního setkání, od toho, jak se tyto ženy dráždí a dráždí, až po to, jak dychtivě polykají každou kapku semene. Jedná se o skutečný sex v celé své kráse, bez zábran, protože tyto dámy zkoumají svou sexualitu a posouvají své hranice.