To unge amerikanske piger, en tynd og en blond, hengiver sig til hot lesbisk sex med legetøj. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres yndlings sexlegetøj og bruger dem til at stimulere hinandens små, men frække bryster. Da de bliver mere komfortable med hinanden, skifter de stilling, med brunetten, der tager kontrol og rider sin partners hårde pik. Pigen med naturlige bryster stønner af fornøjelse, da hun mærker sin partner strække sit stramme hul. Hun skifter derefter tilbage til blondinen, der er ivrig efter at behage hende med sin egen pik.