O vídeo apresenta uma deslumbrante professora transgênero tendo seu cu perfurado por um tutor estudante. A cena começa com o professor vestindo uma roupa de crossdressing e exibindo seus grandes seios. Ela então se ajoelha e dá um boquete profundo para o aluno antes de pegar seu pau grande em sua boca. O crossdresser então começa a cavalgar o pau do aluno, gemendo de prazer. O vídeo também inclui alguma ação anal sem camisinha, enquanto o aluno o pega por trás enquanto o professor continua a fazer um boquese nele. O cross dressing aumenta a excitação da cena, já que o professor parece absolutamente lindo enquanto cavalga o pau dos alunos. No geral, este vídeo é perfeito para aqueles que gostam de assistir professores e alunos transexuais envolvidos em alguma ação intensa de sexo anal e anal.