Une enseignante transgenre époustouflante se fait baiser le cul par un tuteur étudiant. La scène commence avec l'enseignante portant une tenue de travestissement et exhibant ses gros seins. Elle se met ensuite à genoux et fait une fellation profonde à l'étudiant avant de prendre sa grosse bite dans sa bouche. Le travesti commence ensuite à chevaucher la bite de l'élève, gémissant de plaisir. La vidéo comprend également une action anale sans préservatif, car l'élève la prend par derrière pendant que l'enseignant continue à lui faire une fellation. Le travestissant ajoute à l'excitation de la scène, car l 'enseignante a l'air absolument magnifique en chevauchant la bite des étudiants. Dans l'ensemble, cette vidéo est parfaite pour ceux qui aiment regarder les enseignants et les étudiants transsexuels s'engager dans une action intense d'anal et de sodomie.