Videoen viser en fantastisk transseksuell lærer som får rumpa boret av en studentverge. Scenen starter med at læreren har på seg et crossdressing-antrekk og viser frem de store puppene hennes. Hun legger seg så på kne og gir eleven en deepthroat-suging før hun tar den store pikken hans i munnen. Crossdresseren fortsetter deretter å ri studentens kuk, og stønner av glede. Videoen inkluderer også litt bareback anal action, ettersom studenten tar det bakfra mens læreren fortsetter å gi ham en blowjob. Crossdressing-videoen øker spenningen i scenen, ettersom læreren ser helt nydelig ut mens han rir elevens kuk. Totalt sett er denne videoen perfekt for de som liker å se transseksuelle lærere og studenter engasjere seg i intens anal og rumpehandling.