Kaksi upeaa eebenpuista kaunottarea, Olive Onyx ja Amoras, seurustelevat kuumassa kolmiossa onnekkaan miehen kanssa. Nämä naiset eivät ujostele esittelemään isoja aasejaan ja ratsastamaan vuorotellen häntä kovaa. He alkavat suutelemalla intohimoisesti, ennen kuin siirtyvät intensiiviseen suulliseen toimintaan. Kun kohtaus etenee, he vuorotellen saavat toistensa tiukat pussit venytettyinä miehen massiivisesta kalusta. Tytöt voihkivat ja huokaisevat nautinnosta, kun he pääsevät yhä lähemmäs orgasmia, mutta eivät koskaan aivan saavuta sitä. Lopulta he molemmat räjähtävät mieleenpainuvaan orgasmiin, ampuen kuumia lasteja ympäri kasvojaan ja kehoaan. Tämä on pakko nähdä isojen aasien, amatööriparisojen ja ryhmäseksin faneille.