En fantastisk brunette med en umættelig appetit på store sorte pikke tager ivrigt udfordringen op at blive penetreret af et massivt medlem. Hendes støn af nydelse fylder rummet, da hun bliver fyldt op fra begge ender og tager hver tomme af monsterpikken dybt inde i hendes stramme fisse. Da handlingen varmes op, kommer den sorte stud ind i scenen og støder sit massive lem ind i hendes våde og klar fisse.