En grupp människor engagerar sig i hardcore gruppsex, med massor av avsugning och grov knullande action. Deltagarna är alla interracial och scenen är inställd i en festmiljö. De börjar med att ge varandra avsugningar, turas om att tillfredsställa varandra med sina munnar. Som natten fortskrider turas männen om att knulla kvinnans trånga fittor och rövhål, vilket får dem att stöna av njutning. Intensiteten byggs upp tills alla är utmattade och spenderade. Kameran fångar varje ögonblick av denna vilda och intensiva orgie, från passionerade kyssar till explosiva orgasmer som lämnar alla kippande efter andan. Detta är ett måste för alla som älskar gruppsex, avsugningar och intensiv, rå sex.