En gruppe unge og attraktive tenåringer har en vill fest på en yacht. De starter med å gi hverandre blowjobs og få ansiktene dekket av sperm. Etter hvert som natten skrider frem, bytter jentene på å glede hverandre, og snart er de alle utslitte og fornøyde med sin orgasmiske nytelse. En jente gir til og med partneren sin en ansiktsbehandling og legger til et ekstra lag med spenning til den allerede intense scenen. Kameraet fanger hver eneste detalj av denne hardcore utendørs festen, fra måten jentene stønner og gisper mens de blir knullet, til måten kroppene deres kramper av nytelse.