To fantastiske brunetter, Its Cleo og Roxy Rae, hengiver sig til intens anal onani. De starter med at drille hinanden med fingrene og udforske hver tomme af deres krop. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de til netstrømper og lingeri og tilføjer den sensuelle atmosfære. Disse beskidte piger er ikke bange for at udforske deres fodfetich ved at bruge deres fødder til at stimulere hinandens røv. De engagerer sig også i fisting og knepning ved hjælp af legetøj for at forbedre deres nydelse. Handlingen er rå og ufiltreret, uden hold spærret, da disse piger hengiver sig til deres dybeste ønsker. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense leg, fra den måde de fingerer sig selv til den måde, de slikker hinandens fødder på. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet på de mest intime måder muligt.