To smukke blonde og brunette babes, Jay Taylor og Lucky Starr, engagerer sig i intens lesbisk leg. Scenen starter med, at pigerne har sexet lingeri på, der ikke overlader meget til fantasien. De starter med at kysse lidenskabeligt, og deres hænder udforsker hinandens kroppe. Snart går de videre til at bruge en række legetøj, herunder dildoer og vibratorer, for at glæde hinandens behårede fisser. En af pigerne bliver endda heldig med et specielt sexlegetøj, som hun bruger til at slikke sin partners våde fisse, mens den anden ser på og onanerer. Til sidst bytter de stilling, med Lucky star rider Jays stramme fisse og giver ham et orgasmisk blowjob. Dette er en af de mest sensuelle og erotiske scener, du nogensinde vil se!.