En ung collegejente gir kjæresten en sensuell blowjob før den tar den store kuken hans dypt inne i den stramme fitta hennes. Vennen hennes blir med på en lidenskapelig elskovsøkt mellom to samtykkende voksne, og får henne til å stønne av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra måten kroppen hennes rister av glede til måten vennene hennes ikke kan ta det lenger.