Δύο νεαρά anime μωρά αποπλανούν το ένα το άλλο με χαριτωμένα πρόσωπα και παιχνιδιάρικες εκφράσεις, πριν προχωρήσουν σε πιο ρητές δραστηριότητες.Η μια από τις μαθήτριες είναι μια ντροπαλή δασκάλα που φαίνεται να απολαμβάνει κάθε στιγμή του μαθήματος της καθώς μιλάει βρώμικα στους μαθητές της ενώ την παρακολουθούν.Αρχίζει στη συνέχεια να ελέγχει την κατάσταση, χρησιμοποιώντας τις θηλυκές της ικανότητες για να πάρει αυτό που θέλει από αυτούς.Η μαθήτρια δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία της και αρχίζει να ξεχωρίζει μαζί της, τελικά αποκαλύπτοντας το σφιχτό της σώμα.Καθώς η δράση ζεσταίνεται, ένα από τα κορίτσια αποφασίζει να πάρει την κατάσταση στα χέρια της και η άλλη κοπέλα αρχίζει με το στόμα της και τα δάχτυλά της.Η κοπέλα αγγίζει με τους συντρόφους της και τα βογκητά τους καθώς φτάνουν στο στήθος της και φτάνουν μαζί στο οργασμό.