Videon visar två kåta transsexuella kvinnor i strumpor som engagerar sig i en het trekant med varandra. De börjar med att visa upp sina underbara kroppar, klädda i sexiga underkläder och höga klackar. När scenen fortskrider går de vidare till intensiv rövknull och crossdressing, och turas om att bli böjda bakifrån. En av shemales ger också en fantastisk avsugning, använder munnen för att njuta båda. Den andra kvinnan går med på det roliga, ger dem båda en dubbel penetration innan de går vidare till lite fittslickande. Gruppen flyttar sedan in i en mängd olika positioner, inklusive bakifrån och missionär, med massor av närbilder av handlingen. Till slut når de alla tre orgasm tillsammans och lämnar alla nöjda och spenderade.