שני תאומים אסייתים צעירים, קיטי פוקס וניקי פוקס, מתמכרים לזיון הארדקור בחופשה שלהם בתאילנד. הם מתחילים במציצה חושנית לפני שהם עוברים לפעילויות אינטנסיביות יותר. גופם חסר השיער של התאומים מוצג במלואו כשהם מתחלפים לענג אחד את השני בפיהם ובאצבעותיהם. ככל שהאקשן מתחמם, הם מחליפים עמדות וממשיכים לענג אחד את השני עד ששניהם מגיעים לאורגזמה. המצלמה לוכדת כל רגע מהמפגש הלוהט הזה, מהאופן שבו הם גונחים ומתנשפים בהנאה ועד לאופן שבו הם מלקקים ומממששים זה את זה את הכוס הרטוב של זה. החובבים הצעירים האלה אינם אחיות, אלא חברים שנהנים לחקור את המיניות שלהם ביחד. זו פנטזיה אמיתית בחיים כשהתאומים האלה מתמכרים לפנטזיות הפרועות ביותר שלהם בזמן חופשה בתאילנד.