Scenen åbner med to fantastiske kvinder i sexet lingeri, der hengiver sig til en varm anal foursome. De starter med sensuelt at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de går videre til intens røvfucking. En af pigerne er særligt dygtig til deepthroating, bruger sin tunge og læber til at drille og pirre den anden. Efterhånden som de bliver mere og mere tændte, skiftes de til at ride og sutte på en af de store pikke, mens de stønner af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne vilde og liderlige gruppehandling, fra måden deres kroppe bevæger sig sammen til udtrykkene på deres ansigter, når de endelig kommer. Disse damer er tydeligvis meget erfarne i anallegens kunst, og det vises i hvert øjeblik af denne utrolige foursome.